Oft bestehen Kapitalanlagen von Privatanlegern aus einer Ansammlung mehrerer nicht aufeinander abgestimmter Einzelinvestments. Bei dieser Art von Veranlagung können leicht „falsche“ Verhaltensweisen entstehen, die den erwarteten Erfolg einer Veranlagung einschränken oder gar völlig verhindern.

Wir lösen diese Herausforderung mit Ihnen über ein Strategiedepot.

Honorarberatung bezeichnet Finanzberatungen, bei denen der Berater durch ein mit seinem Kunden vereinbartes Entgelt direkt vergütet wird. Dabei sollten sowohl der Lohncharakter als auch eine Erfolgsbeteiligung vermieden werden. Um Interessenkonflikte auszuschließen, sollten Zuwendungen von Dritten vermieden oder transparent und vollständig deklariert werden.